古时候，有个少年叫周处,他胆子大，武艺高强，可是却爱欺负人，仗着自己武功好到处惹事生非，一时间，闹得乡里四邻不安。

　　在周处居住的地方不远处的山中有一只老虎，水中有一条蛟龙，虎伤人，龙伤船，人们没办法，把周处和猛虎、蛟龙称为三害。

　　有个人想了一个办法，问周处：你这么高的武功，能把山上的猛虎打死吗？你敢下水去捉蛟龙？大家都希望周处最好被虎吃了，被水淹死。周处年轻气盛，于是真的上山打死了虎，又下河捉龙，他跟龙在水中斗了三天三夜，老百姓都以为他死了，于是欢天喜地加以庆贺。当周处-死蛟龙后听说老百姓请贺他死了的好消息时，他才知道自己以往做的事实在太霸道无理了。

　　他认识到自己的错误，内心很惭愧，于是找到了当时最有名的老师问：老师您说我能改好吗？现在改正，晚了吗？老师听了他一席话说：不晚，只要你有勇气改正错误，你会有大成就的。

　　后来，周处认真读书，刻苦练武，他参军后成为了一名著名的武将。